CRM a klientský portál pro finančního poradce.
Bez závazků · Zrušte kdykoliv
Meta Ads na klíč od 1 500 Kč/měs.Pipeline
2.4M Kč
Klienti
156
Konverze
67%
MĚSÍČNÍ PŘEHLED
Kompletní sada nástrojů navržená speciálně pro finanční poradce.
Kanban board navržený pro finanční poradce. Sledujte dealy od prvního kontaktu po podpis smlouvy. Automatické akce, real-time hodnota pipeline a predikce příjmů.
Kovář M.
480 000 Kč
Dvořáková L.
1 200 000 Kč
Procházka J.
320 000 Kč
Svoboda T.
890 000 Kč
Černá A.
2 100 000 Kč
Novotný P.
650 000 Kč
Klient se přihlásí a vidí své finance, smlouvy, investice a platby. Nahrává dokumenty a komunikuje s vámi. Zvyšuje důvěru a šetří váš čas.
Čistá hodnota
1 247 000 Kč
Aktiva
1.8M
Závazky
553K
Platba
15.3.
Finanční zdraví
78 / 100
AI analyzuje data klientů a detekuje příležitosti. Před schůzkou dostanete shrnutí — portfolio, změny, expirující smlouvy a doporučení.
Klient Novák: úrok 8.5% — nabídněte refinancování
Klientce Dvořákové končí pojistka za 30 dní
Nový lead z Meta Ads: Jan Procházka
Leady z Facebooku a Instagramu automaticky v CRM. Tracking konverzí zpět do Meta pro optimalizaci. Přesný ROI každé kampaně.
Meta reklama
Lead v CRM
Konverze
Data do Meta
CPL
127 Kč
Leady
48
ROAS
4.2x
Nastavte pravidla a systém hlídá follow-upy, výročí smluv, stojící dealy. Odesílá emaily, vytváří úkoly a upozorňuje přesně ve správný čas.
Klient si spočítá hypotéku, spoření nebo důchod. Výsledky vidíte v CRM. Kalkulačky jsou brandované vaším logem a fungují jako lead magnet.
Výše úvěru
3 000 000 Kč
Úroková sazba
4.5 %
Měsíční splátka
15 200 Kč
Nastavte si parametry a uvidíte reálnou úsporu.
5 h/týden × 4 týdny = 20 h měsíčně
Finatiq ušetří 60 % → 12 h měsíčně
Úspora času
12h / měsíc
Finanční úspora
6 000 Kč / měsíc
Cena Finatiq
od 0 Kč
Free tier navždy
* Kalkulace předpokládá 60 % úsporu administrativního času při sazbě 500 Kč/h.
Porovnejte, jak vypadá práce finančního poradce bez a s Finatiq.
Transparentní ceny. Bez závazků. Zrušte kdykoliv.
Pro začínající poradce
bez DPH · až 50 klientů
Nejoblíbenější volba
bez DPH · až 200 klientů
Pro profesionály
bez DPH · až 500 klientů
Všechny plány zahrnují 14 dní zdarma na vyzkoušení.
Průměrný finanční poradce ušetří s Finatiq 60 % administrativního času. Při sazbě 500 Kč/h se investice vrátí už za pár dní.
Začněte spravovat finance svých klientů profesionálně. Meta Ads na klíč od 1 500 Kč/měs.
Začít zdarma