Všechny nástroje na jednom místě
Detailní přehled funkcí platformy Finatiq
Vizuální správa obchodních příležitostí
Kanban board navržený speciálně pro finanční poradce. Každý deal sledujete od prvního kontaktu až po uzavření smlouvy. Pipeline se automaticky aktualizuje v reálném čase.
Vidíte hodnotu každé fáze, průměrnou dobu konverze a predikci příjmů. Automatické akce přesouvají dealy, odesílají follow-up emaily a upozorňují na stojící příležitosti.
Kovář M.
480 000 Kč
Dvořáková L.
1 200 000 Kč
Procházka J.
320 000 Kč
Svoboda T.
890 000 Kč
Černá A.
2 100 000 Kč
Novotný P.
650 000 Kč
Portál ve vašich barvách
Profesionální portál ve vašem brandu, kde klienti vidí kompletní přehled svých financí, smluv a investic. Klient se přihlásí a vidí svou čistou hodnotu, aktivní smlouvy a nadcházející platby.
Může nahrávat dokumenty a komunikovat s vámi přímo v portálu. Zvyšuje důvěru klientů a šetří váš čas — klienti najdou odpovědi sami.
Čistá hodnota
1 247 000 Kč
Aktiva
1.8M
Závazky
553K
Platba
15.3.
Finanční zdraví
78 / 100
Příležitosti které byste přehlédli
Umělá inteligence analyzuje data vašich klientů a automaticky detekuje příležitosti k upsell. Před schůzkou dostanete shrnutí — portfolio, změny, expirující smlouvy.
AI se učí z vašich úspěšných dealů a navrhuje optimální postup pro každý typ klienta. Identifikuje klienty s chybějícím pojištěním nebo potenciálem k refinancování.
Klient Novák: úrok 8.5% — nabídněte refinancování
Klientce Dvořákové končí pojistka za 30 dní
Nový lead z Meta Ads: Jan Procházka
Leady automaticky v pipeline
Leady z Facebooku a Instagramu automaticky v CRM pipeline. Žádné ruční přepisování, žádné ztracené kontakty. Webhook přijme formulář a vytvoří deal.
Systém trackuje celou cestu od kliknutí na reklamu po uzavření dealu. Data o konverzích posílá zpět do Meta pro optimalizaci kampaní. Přesný ROI každé kampaně.
Meta reklama
Lead v CRM
Konverze
Data do Meta
CPL
127 Kč
Leady
48
ROAS
4.2x
Nastavte jednou, běží navždy
Nastavte pravidla a systém hlídá follow-upy, výročí smluv, stojící dealy a desítky dalších situací. Automatizace šetří hodiny týdně.
Systém odesílá emaily, vytváří úkoly, přesouvá dealy a upozorňuje přesně ve chvíli, kdy je potřeba jednat. Každá automatizace má detailní log.
Profesionální nástroje pro klienty
Kalkulačky přímo v klientském portálu. Klient si sám spočítá hypotéku, spoření nebo důchod a výsledky rovnou vidíte v CRM.
Každý výpočet je uložen v profilu klienta. Kalkulačky jsou brandované vaším logem a fungují jako lead magnet i jako servisní nástroj.
Výše úvěru
3 000 000 Kč
Úroková sazba
4.5 %
Měsíční splátka
15 200 Kč
Poznejte své klienty lépe
Automatický scoring klientů na základě aktivity, objemu smluv a engagement. Segmentace do skupin VIP, Aktivní, Standardní a Spící.
Víte na koho se zaměřit a kdo potřebuje pozornost. Dashboard ukazuje rozložení klientů a trendy v čase. Identifikace neaktivních klientů s potenciálem.
VIP
12
klientů
Aktivní
45
klientů
Standardní
67
klientů
Spící
23
klientů
Bezpečné úložiště dokumentů
Klienti mají bezpečný prostor pro osobní dokumenty — občanské průkazy, smlouvy, daňová přiznání. Metadata s datem expirace.
Automatické připomínky na prodloužení dokumentů. Sdílení konkrétních dokumentů s poradcem jedním kliknutím. Šifrované úložiště s kategorizací.
Občanský průkaz
Doklady
Smlouva hypotéka
Smlouvy
Daňové přiznání
Daně
Pojistka vozidla
Pojištění