Proč právě Finatiq
Nejsme jen další software. Rozumíme vašemu podnikání.
Postaveno marketérem pro poradce
Finatiq je projekt společnosti Harotas s.r.o., za kterou stojí Bartoloměj Rota — marketingový specialista s letitými zkušenostmi v digitálním marketingu pro finanční sektor.
Jako marketér jsem roky řešil kampaně pro finančního poradce a viděl jsem problém na vlastní oči. Leady z Meta Ads přicházely, ale ztrácely se v excelu. Poradce nevěděl který lead přišel z které reklamy. Klienti neměli přehled o svých financích. Komunikace probíhala přes email, telefon, WhatsApp — bez systému.
Proto jsem postavil Finatiq. Ne jako vývojářská firma která nerozumí finančnímu poradenství — ale jako člověk který zná oba světy: marketing i potřeby poradce.
Ano, Finatiq je postavený pomocí moderních AI nástrojů. A to je jeho síla — ne slabina. Díky tomu dokážeme iterovat rychleji, přidávat funkce rychleji a reagovat na vaše potřeby rychleji než tradiční vývojářské firmy. Důležité je že to funguje, je to bezpečné a řeší to vaše problémy.
Marketér
Rozumím jak fungují kampaně, leady a konverze. Vím co poradce potřebuje měřit.
Praktik
Znám bolesti finančních poradců z první ruky. Finatiq řeší reálné problémy.
Inovace
Využíváme nejmodernější technologie. Rychlý vývoj, rychlé nasazení nových funkcí.
Proč CRM napojené na Meta Ads mění hru
Většina CRM systémů neumí to co Finatiq — propojit reklamu přímo s pipeline a poslat data o konverzích zpět do Meta. To mění ekonomiku vašich kampaní.
Meta reklama
Spustíte kampaň na Facebooku nebo Instagramu cílenou na vaši cílovou skupinu.
Lead v CRM
Lead se automaticky objeví v pipeline jako nový deal. Žádné kopírování, žádný excel.
Konverze
Poradce uzavře deal. Systém automaticky zaznamená konverzi a propojí ji s původní kampaní.
Zpětná optimalizace
Data o konverzi se pošlou zpět do Meta přes Conversions API. Algoritmus se naučí kdo skutečně konvertuje.
Nižší cena za lead
Meta optimalizuje na skutečné konverze, ne jen kliknutí. Poradci hlásí snížení ceny za kvalitního leada o 30–50 %.
Nulové ztráty leadů
Každý lead se automaticky zapíše do CRM. Žádný se neztratí v emailu, excelu nebo na papírku.
Měřitelný ROI
Přesně víte kolik stála každá konverze z každé kampaně. Konec hádání, začátek rozhodování na základě dat.
Nechcete řešit reklamu sami? Uděláme to za vás.
Kompletní správa Meta Ads kampaní pro finanční poradce. Od strategie přes kreativy až po optimalizaci — vše napojené na Finatiq CRM.
Spravovaných kampaní
Nižší cena za lead
Napojení na CRM
Doba reakce
Jak to funguje
Úvodní konzultace
Probereme vaši cílovou skupinu, rozpočet a cíle. Navrhneme strategii na míru.
Kreativy a nastavení
Připravíme reklamní vizuály, videa a texty. Nastavíme kampaně a tracking.
Spuštění a optimalizace
Spustíme kampaně a průběžně optimalizujeme na základě dat z CRM.
Reporting a škálování
Měsíční reporty s přehledem výkonu. Škálujeme co funguje, vypínáme co nefunguje.
Co je v ceně
Ceník správy Meta Ads
Cena správy závisí na rozsahu kampaní a počtu cílových skupin. Rozpočet na reklamu jde přímo do Meta — nebereme z něj provizi.
Nezávazná konzultaceVaše data jsou v bezpečí. Garantujeme to smluvně.
Bezpečnost není u nás fráze v marketingu. Je to smluvní závazek. Spolupracujeme s certifikovaným odborníkem na kybernetickou bezpečnost.
Šifrovaná komunikace
Veškerá komunikace probíhá přes HTTPS/TLS. Data jsou šifrována při přenosu i v klidu na serveru.
Hashovaná hesla
Hesla jsou ukládána pomocí bcrypt hashování. Ani my jako provozovatel nemáme přístup k vašim heslům v čitelné podobě.
Oddělená data (RLS)
Row Level Security na databázi. Každý poradce vidí pouze svá data. Klient vidí pouze své. Technicky není možné vidět data jiného poradce.
Expert na bezpečnost
Spolupracujeme s certifikovaným odborníkem na kybernetickou bezpečnost, který pravidelně audituje náš systém a infrastrukturu.
Data v EU (Frankfurt)
Všechna data jsou uložena v datovém centru ve Frankfurtu, Německo. Plně v souladu s GDPR a evropskou legislativou.
Smluvní garance
Bezpečnost vašich dat garantujeme smluvně. Součástí každé smlouvy je NDA a zpracovatelská smlouva (DPA) dle GDPR.
Chcete vidět bezpečnostní dokumentaci? Rádi vám poskytneme detailní technickou specifikaci zabezpečení.
Kontaktovat násCo nás odlišuje
| Funkce | Finatiq | Excel + email | Zahraniční CRM |
|---|---|---|---|
| CRM pro finanční poradce | |||
| Klientský portál | |||
| Meta Ads integrace | |||
| Conversions API zpět do Meta | |||
| AI detekce příležitostí | |||
| Automatizace workflow | |||
| Vlastní branding portálu | |||
| České prostředí a podpora | |||
| Smluvní garance bezpečnosti | |||
| Cena od 359 Kč/měs. | zdarma | $$ |
Ideální pro
Začínající poradce
Právě začínáte a potřebujete profesionální nástroje od prvního dne. Žádné excely, žádný chaos. Klienti uvidí profesionální portál a vy budete vypadat jako velká firma.
Plán Základ od 359 Kč/měs.Zkušený poradce
Máte desítky až stovky klientů. Ručně to už nezvládáte. Potřebujete automatizaci, Meta Ads napojení a přehled o pipeline. Finatiq vám ušetří hodiny týdně.
Plán Profesionál od 599 Kč/měs.Poradenská firma
Řídíte tým poradců a potřebujete škálovatelné řešení. Přehled o výkonu, fakturace, branding pro každého poradce, API napojení.
Plán Expert od 899 Kč/měs.